Предыдущая настройка выполнена не в соответствии с бизнес-процессами, в системе не учитывались потребности руководителей и персонала.

Отсутствие понимания, что делает менеджер (было много пропущенных задач либо сделок без задач). Менеджер по факту связывался с клиентом, но не выполнял задачу, не двигал сделку.

Количество воронок и их этапы, обязательные и дополнительные поля, автозадачи. Воронку продаж мы построили по методологии коммуникация-факт. На каждом этапе установлена автозадача, поэтому менеджер понимает, какие действия он должен сделать для продвижения сделки к успешной реализации. Контроль просроченных задач и сделок без задач — ответственность РОПа.

Это уже базовая история, без этого полноценная работа в amoCRM представляется слабо :) Подключили мессенджеры, социальные сети, почтовые ящики, формы на главном сайте и на дополнительных. Теперь можно общаться с клиентом в удобном для него канале, не проверяя множество вкладок и сервисов.

При каждом новом звонке, если клиента еще нет в системе, автоматически создастся сделка. Менеджер не успел ответить на вызов или звонок пришелся на нерабочее время? В CRM-системе появляется задача с пропущенным звонком, которая прикрепляется к сделке контакта. Если контакт отсутствует в системе, создается контакт, сделка и задача.

Если раньше менеджеры могли по каким-то собственным причинам или ощущениям отправить клиента на этап отказа, то теперь подобное действие основывается на разработанной классификации и аргументации. Каждый неуспех имеет реальную причину отказа, которую можно выбрать в поле карточки сделки.

С помощью настроенных роботов автоматически ставятся задачи и отправляются персонализированные сообщения. Например, клиенту приходит в приветственное сообщение в момент, когда он отправил заявку на одном из ресурсов.

Это отличное сегментирование база и разделение реальных клиентов от сторонних контактов. Прописали автоматизацию, чтобы это происходило автоматически.

Из-за большого цикла сделки менеджеры делят сделки на активные и неактивные. Активные — сделки, с которыми нужны действия в данный момент. Неактивные — сделки, действия в которых будут необходимы через определенный длительный период. При взятии сделки в работу происходит автоматическая маркировка как активной. Если менеджер долгое время не будет с ней работать, он переключает параметр на “неактивная” и ставит отложенную задачу. Сделки по этому признаку можно отфильтровать в общей выдаче за пару кликов.

Одно из условий работы: 0 неразобранных заявок к концу смены менеджера. Если раньше из-за количества разрозненных источников трафика скорость обработки заявок могла растянуться, то сейчас новый клиент в любом случае получит ответ в течение дня. Повысился приоритет взятия в работу задач по активным сделкам и оперативность их отработки.

Необходимость системно работать в программе и логика этапов воронок показали отличные результаты. В каждой сделке на каждом этапе проставляется задача, сроки которой нужно соблюдать — это важное правило для повышения конверсии в продажу. Менеджерам ясна ответственность за их действия и бездействия, а понимание последовательности шагов по ведению клиентов увеличила их вовлеченность и суммарные продажи.

Мало того, что все источники трафика подтягиваются в одну систему — что тоже очень хорошо — менеджеры не общаются с клиентами с личных телефонов и почт. Этот факт помогает без проблем восстановить всю коммуникацию в случае болезни, отпуска или увольнения ответственного продавца.

Для менеджера все так же осталось по удобству. Но благодаря отстроенной системе, хранению переписок и звонков, руководству легче наблюдать за работой и влиять на сотрудников.